Akamai ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และบริการคลาวด์

Akamai เป็นบริษัท CDN (เครือข่ายการจัดส่งบนคลาวด์) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และบริการคลาวด์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2541 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์

ความเห็นผู้เขียน

  • สรุป: ราคาถูกกว่ามูลค่า
  • คะแนน: 16/20
  • มอส: 80%
  • ราคาหุ้น: $120
  • ราคาสติกเกอร์: $605

ประวัติบริษัท Akamai

  • ในปี 1995/1996 Dr. Tom Leighton เริ่มทดลองกับอัลกอริทึมที่จะลดความแออัดของเว็บ
  • ในปี 1996 Danny Lewin มาที่ MIT เพื่อทำงานร่วมกับ Dr. Leighton เพื่อปรับปรุงอัลกอริทึม พวกเขาค้นพบว่าสามารถกำหนดเส้นทางและทำซ้ำเนื้อหาผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่ของเซิร์ฟเวอร์แบบกระจาย โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นผู้นำทางอินเทอร์เน็ตและกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาสำคัญที่เราทุกคนอาจเผชิญได้นั่นคืออินเทอร์เน็ตจะช้าลงเมื่อมีผู้คนบริโภคเนื้อหามากขึ้น
  • บริษัทเปิดตัวและเปิดตัวสู่สาธารณะในปีเดียวกันซึ่งอาจเป็นหายนะได้ ไม่เพียงเท่านั้น แต่บริษัทได้เผยแพร่สู่สาธารณะก่อนเกิดฟองสบู่ดอทคอม ในกรณีนี้ หุ้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะที่ $145 ต่อหุ้น จากการโฆษณาเกินจริงและโมเมนตัม ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแตะ 327 ดอลลาร์ภายใน 2 เดือน ภายใน 4 เดือนหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หุ้นก็ลงไปที่ 65 ดอลลาร์และอีก 4 เดือนต่อมาราคาหุ้นก็ลดลงเหลือ 4 ดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดทุน 98% ในปีแรก ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างช้าๆในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่เคยแตะระดับสูงสุดตลอดกาล ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวเป็นเวลาหลายปีและพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางการเงินก่อนที่จะพิจารณาที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ในปีพ.ศ. 2544 แดเนียล เลวิน ถูกสังหารในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน เมื่ออายุ 31 ปี เขาอยู่บนเครื่องบินลำหนึ่งที่บินเข้าสู่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
  • ในปี 2548 พอล เซแกนเข้ารับตำแหน่งซีอีโอ
  • ในปี 2013 Tom Leighton เข้ารับตำแหน่ง CEO
  • ในปี 2564 Akamai ประกาศว่าจะมีการจัดระเบียบใหม่เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ Security Technology และอีกกลุ่มคือ Edge Technology

Akamai Business Model

Akamai เป็นบริษัท B2B SaaS ที่นำเสนอโซลูชันดังต่อไปนี้

  • ความปลอดภัยทางไซเบอร์ – ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของแอปและ API ความปลอดภัยในการทำงานระยะไกล การป้องกันการเข้าครอบครองบัญชี และการป้องกัน DDoS (การปฏิเสธบริการแบบกระจาย)
  • CDN – ช่วยให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และแอปทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • Edge Computing – Edge Computing เป็นแนวทางปฏิบัติในการจับภาพ จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลใกล้กับลูกค้า ซึ่งเป็นที่ที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้น แทนที่จะเป็นในคลังประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์

เอกมัยให้บริการอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

  • Broadcast Media – ลูกค้าบางรายของพวกเขา ได้แก่ Fox, CBC, iHeart Media, Hotstar และ DAZN
  • ภาครัฐ – องค์กรบางแห่งรวมถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ, N4L, DOTComm และ MCNC
  • การเผยแพร่ – ผู้เผยแพร่บางรายรวมถึง The Washington Post, SmartNews, Business Standard, AP และ telegraphmediagroup
  • บริการทางการเงิน 
  • เกม
  • อีคอมเมิร์ซ
  • การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
  • งานบริการและการเดินทาง

การแข่งขัน Akamai

เอกมัย (อคาม)

  • สรุป: ลดราคา
  • คะแนน: 16/20
  • มอส: 80%
  • ราคาหุ้น: $120
  • ราคาสติกเกอร์: $605
  • รายได้: $3.46B

คลาวด์แฟลร์ (NET)

  • สรุป: เกินราคา
  • คะแนน: 6/20
  • มอส: 1%
  • ราคาหุ้น: $130
  • ราคาสติกเกอร์: $131
  • รายได้: $656M

สเกลเลอร์ (ZS)

  • สรุป: เกินราคา
  • คะแนน: 8/20
  • มอส: 1%
  • ราคาหุ้น: $243
  • ราคาสติกเกอร์: $246
  • รายได้: $673M

อเมซอน (AMZN)

  • สรุป: ลดราคา
  • คะแนน: 14/20
  • มอส: 80%
  • ราคาหุ้น: $3,386
  • ราคาสติกเกอร์: 17,021 เหรียญสหรัฐ
  • รายได้: $469B

ตัวอักษร (GOOGL)

  • สรุป: ลดราคา
  • คะแนน: 19/20
  • มอส: 80%
  • ราคาหุ้น: $2,850
  • ราคาสติ๊กเกอร์: $14,326
  • รายได้: $257B

ไมโครซอฟท์ (MSFT)

  • สรุป: ลดราคา
  • คะแนน: 19/20
  • มอส: 80%
  • ราคาหุ้น: $315
  • ราคาสติ๊กเกอร์: $1,585
  • รายได้: 168B

Akamai 4 M’s

MOS (Margin of Safety):การเงินของบริษัทนี้แข็งแกร่งมาก หุ้นได้รับการลดราคาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2020 และตอนนี้คะแนนอยู่ที่ 16/20 นี่เป็นพัฒนาการที่สำคัญด้านการเงินเมื่อ 20 ปีก่อนตอนที่บริษัทเปิดตัวสู่สาธารณะ MOS ที่ 80% ยังแสดงให้เห็นว่าหุ้นนี้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ความหมาย: ความปลอดภัยทางไซเบอร์, CDN และ Edge Computing ล้วนเป็นที่ต้องการและจะไม่หายไป ทุกบริษัทเพิ่มรอยเท้าดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าโซลูชันของ Akamai จำเป็นสำหรับการป้องกันและปรับขนาด

คู่แข่ง :คูเมืองควรค่าแก่การใส่ใจเนื่องจากมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดเป็นจำนวนมาก Cloudflare และ Zscaler เป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับ Cybersecurity, CND และ Edge Computing แต่การเงินของพวกเขาอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับ Akamai ภัยคุกคามที่สำคัญสามประการเกี่ยวกับ CDN ได้แก่ Amazon (AWS), Google (Google Cloud) และ Microsoft (Azure) ทั้งสามรวมถึงผลิตภัณฑ์ CDN แม้ว่าจะมีคู่แข่งไม่กี่รายในพื้นที่นี้ แต่ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คู่แข่งเหล่านี้สามารถเพิ่มรายได้ต่อไปได้

การจัดการ:Dr. Tom Leighton ดำรงตำแหน่ง CEO มาตั้งแต่ปี 2013 เขาได้รับปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์จาก MIT ในปี 1981 เป็นเวลากว่า 30 ปีที่เขาสนับสนุนให้นักเรียนมีอาชีพใน STEM เขาเป็นหนึ่งใน 18 ซีอีโอที่ได้รับเชิญให้ไปที่ทำเนียบขาวในปี 2560 เพื่อเปิดตัว American Technology Council เพื่อพัฒนาโซลูชันเพื่อทำให้ระบบไอทีของรัฐบาลสหรัฐฯ ทันสมัยและปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 เขาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านไอที Dr. Leighton มีสิทธิบัตรมากกว่า 50 รายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเนื้อหา โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต อัลกอริธึมสำหรับเครือข่าย การเข้ารหัส และการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล ในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่ง CEO รายได้ของ Akamai เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ดร.เลห์ตันไม่เคยเป็นผู้นำบริษัทมหาชนขนาดใหญ่อื่นๆ มาก่อน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เขาอยู่กับ Akamai มาตั้งแต่ต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่ง CEO ฉันต้องการชี้ให้เห็นว่าเขาดูเข้าถึงได้ง่ายมากและทำงานด้วยได้ง่าย เขามีส่วนร่วมอย่างมากกับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาจาก MIT และคะแนน Glassdoor ของบริษัทได้คะแนน 4.5 ซึ่งถือว่าดีมาก โดยรวมแล้ว ฉันคิดว่า Dr. Leighton เหมาะสมอย่างยิ่งกับ CEO

เอกมัย ไฟแนนเชียลส์

ตอนนี้เรามาดูข้อมูลทางการเงินกันก่อนดีกว่าว่าหุ้นของ Akamai น่าซื้อหรือไม่ นักลงทุนที่มีคุณค่าที่ดีควรสามารถอ่านงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลได้ และภายใน 60 วินาทีจะมีแนวคิดที่ดีทีเดียวว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร

รายได้ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $2.7B
  • 2019: $2.8B
  • 2020: $3.1B
  • 2021: $3.4B
  • รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

รายได้สุทธิ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $298M
  • 2019: $478M
  • 2020: $557M
  • 2021: 651 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณที่ดี

EPS (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: 1.78
  • 2019: 2.94
  • 2020: 3.43
  • 2021: 4.01
  • EPS ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณที่ดี

กระแสเงินสดอิสระ (อยู่ในงบกระแสเงินสด)

  • 2018: 602 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2019: $496M
  • 2020: $483M
  • 2021: $859M
  • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564

สินทรัพย์รวม (พบในงบดุล)

  • 2018: $5.4B
  • 2019: $7B
  • 2020: $7.7B
  • 2021: $8.1B
  • สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งสัญญาณที่ดี

รวมหนี้สิน (พบในงบดุล)

  • 2018: $2.2B
  • 2019: $3.3B
  • 2020: $3.5B
  • 2021: $3.6B
  • หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการดีที่เราต้องการเห็นหนี้สินลดลง

ยอดหนี้ (พบในงบดุล)

  • 2018: $1.5B
  • 2019: $1.9B
  • 2020: $2B
  • 2021: $2.8B
  • หนี้เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (พบในงบดุล)

  • 2018: $3.1B
  • 2019: $3.6B
  • 2020: $4.2B
  • 2021: $4.5B
  • Total Equity เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

สรุป หุ้น Akamai น่าซื้อไหม?

4 M ในธุรกิจนี้ดูดี สำหรับ MOS 16/20 แสดงว่าการเงินโดยรวมแข็งแกร่ง และ MOS ที่ 80% แสดงว่าหุ้นนี้มีศักยภาพกลับหัวกลับหางสูง เกี่ยวกับความหมาย เรารู้ว่าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์, CND และการประมวลผลแบบเอดจ์จะมีความจำเป็นในช่วง 10 ปีข้างหน้า โมเดลธุรกิจของ Akamai มาถูกที่ ถูกเวลา ในส่วนของคูเมืองมีคู่แข่งมากมายในพื้นที่นี้ โดยเฉพาะผู้เล่นชั้นนำอย่าง Amazon, Google และ Microsoft ความต้องการของตลาดมีสูง ดังนั้นทุกบริษัทจึงสามารถเติบโตได้ แต่ถ้าคู่แข่งเข้ามาในพื้นที่นี้มากขึ้น พวกเขาอาจแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากเอกมัย เกี่ยวกับการจัดการ ดร. ทอม เลห์ตันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะซีอีโอ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง CEO

โดยรวมแล้ว หากคุณกำลังมองหาหุ้นความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมที่จะเติบโตในปีต่อ ๆ ไป Akamai นั้นควรค่าแก่การดู

Scroll to Top