Encore Wire ผลิตและจำหน่ายสายไฟสำหรับอุตสาหกรรม

Encore Wire 4M’s

MOS:คะแนน 19/20 แสดงว่าการเงินโดยรวมน่าประทับใจ ในความเป็นจริง หากคุณพิจารณางบการเงินให้ละเอียดยิ่งขึ้น คุณจะเห็นรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 76 ล้านดอลลาร์เป็น 541 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3.70 เป็น 26.28 ปัจจุบันสต็อกแสดงเป็น Watch เนื่องจาก MOS อยู่ที่ 41% แม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ใช่ 50% ที่เราต้องการ แต่ก็ยังแสดงศักยภาพด้านบวกที่ยอดเยี่ยม

ความหมาย:เมื่อทราบถึงความต้องการทองแดงในทศวรรษหน้า Encore อยู่ในสถานะที่ดีที่จะเติบโต สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำถึงการขาดการค้นพบเหมืองทองแดง แต่นี่อาจเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ Encore ต้องเพิ่มธุรกิจรีไซเคิลเป็นสองเท่า อันที่จริงบนเว็บไซต์ของพวกเขามีทั้งส่วนที่เน้นเรื่องความยั่งยืน หากจะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง โทรคมนาคม และไฟฟ้า พวกเขาต้องการแหล่งทองแดงจากอุปกรณ์รีไซเคิล 

คู่แข่ง :ตามที่ระบุไว้ คู่แข่งส่วนใหญ่เป็นแบบส่วนตัว Encore ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเครือข่ายซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งที่สุดเครือข่ายหนึ่ง ดังที่ระบุไว้ในวิดีโอรับรองบางส่วนข้างต้น การจัดหาลวดที่มีคุณภาพเป็นสิ่งหนึ่ง แต่ความเร็วในการจัดส่งและการบริการลูกค้ามีความสำคัญมากกว่า นี่คือเหตุผลที่ Encore ชนะสัญญาการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองย้อนกลับไปที่ประวัติของบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำถึงการลงทุนและการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ การผลิตมีความสำคัญ แต่ห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญ 

การจัดการ: Daniel L. Jones ดำรงตำแหน่งประธาน ประธาน และซีอีโอมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเข้าร่วมกับ Encore Wire ในปี 1989 และดำรงตำแหน่งต่างๆ รวมถึงรองประธานฝ่ายขายและการตลาด รองประธานบริหาร และซีโอโอ เขามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานซึ่งเห็นได้ชัดจากความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากส่วนแบ่งการตลาด ตั้งแต่ปี 2549 บริษัทเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคงจนถึงปี 2564 เมื่อราคาหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจริงๆ เป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่นความต้องการทองแดง เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นการเน้นย้ำถึงความยั่งยืนของบริษัท เนื่องจากนอกเหนือจากความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนแล้ว จะยังคงแยกบริษัทออกจากการแข่งขันต่อไป 

การเงิน Encore Wire

ตอนนี้เรามาดูข้อมูลทางการเงินกันเพื่อให้เราเข้าใกล้การพิจารณาว่าหุ้นของ Encore Wire นั้นน่าซื้อหรือไม่ นักลงทุนที่มีคุณค่าที่ดีควรสามารถอ่านงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลได้ และภายใน 60 วินาทีจะมีแนวคิดที่ดีทีเดียวว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร

รายได้ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $1.28B
  • 2019: $1.27B
  • 2020: $1.27B
  • 2021: $2.59B
  • รายได้ยังคงทรงตัวเป็นเวลาสองสามปีจนถึงปี 2564 เมื่อเริ่มจำหน่าย นี่เป็นสัญญาณที่ดี

รายได้สุทธิ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $78M
  • 2019: 58 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $76M
  • 2021: 541 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 อันที่จริง นี่เป็นหนึ่งในรายได้สุทธิที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดที่ฉันเคยเห็นในหนึ่งปีจากบริษัทใดๆ โดยปกติบริษัทผู้ผลิตจะไม่เห็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ สิ่งนี้น่าประทับใจมาก

EPS (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: 3.75
  • 2019: 2.78
  • 2020: 3.69
  • 2021: 26.28
  • เช่นเดียวกับรายได้สุทธิ การเพิ่มขึ้นในปี 2564 นั้นน่าประทับใจมาก

กระแสเงินสดอิสระ (อยู่ในงบกระแสเงินสด)

  • 2018: $55M
  • 2019: $53M
  • 2020: -28M
  • 2021: 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 และน่าประทับใจมากเช่นกัน

สินทรัพย์รวม (พบในงบดุล)

  • 2018: $818M
  • 2019: $883M
  • 2020: $966M
  • 2021: $1.5B
  • สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณที่ดี

รวมหนี้สิน (พบในงบดุล)

  • 2018: $97M
  • 2019: $104M
  • 2020: 128 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2021: 191 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการดีที่เราต้องการเห็นหนี้สินลดลง บริษัทผู้ผลิตอาจมีต้นทุนสูงเนื่องจากพนักงาน อาคาร และอุปกรณ์ราคาแพง ในกรณีนี้ ถ้าเราเห็นว่าหนี้สินเพิ่มขึ้น ก็ไม่เป็นไร

ยอดหนี้ (พบในงบดุล)

  • 2018: $0
  • 2019: $0
  • 2020: $0
  • 2021: $0
  • ที่น่าประทับใจมาก! ไม่มีหนี้. 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (พบในงบดุล)

  • 2018: 720 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2019: 779 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $837M
  • 2021: $1.3B
  • Total Equity เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

4 M ของธุรกิจนี้ดูดีจริงๆ เกี่ยวกับ MOS 19/20 แสดงให้เห็นว่าการเงินนั้นน่าประทับใจ แม้ว่า MOS จะอยู่ที่ 41% แต่ก็ยังมีโอกาสกลับตัวได้อีกมาก เกี่ยวกับความหมาย เรารู้ว่าทองแดงจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในทศวรรษหน้า บริษัทจะเติบโตต่อไปตราบใดที่พวกเขารักษากระบวนการซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งและขยายแผนกรีไซเคิล ส่วนคูเมืองปัจจุบันเป็นคู่แข่งอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อให้อยู่เหนือพวกเขาได้ พวกเขาจำเป็นต้องทำสิ่งที่พวกเขาทำต่อไป ส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วด้วยการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด เกี่ยวกับการจัดการ Daniel L. Jones ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะ CEO การเน้นย้ำถึงห่วงโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า และความยั่งยืนจะช่วยให้บริษัทนี้เติบโตในทศวรรษหน้า

ตามที่ Forbes ยกมา “ทองแดง โลหะแห่งอนาคต” หากคุณชอบลงทุนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะ คุณอาจต้องการพิจารณาว่าทองแดงที่นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีที่มาจากที่ใด Encore Wire เป็นหุ้นที่คุณอาจต้องการเพิ่มในรายการเฝ้าดูหรือพอร์ตโฟลิโอของคุณ

Encore Wire ผลิตและจำหน่ายสายไฟสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1989 มีพนักงานประมาณ 1,000 คน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ McKinney รัฐเท็กซัส

ความเห็นของผู้เขียน

  • สรุป: ดู
  • คะแนน: 19/20
  • MOS: 41%
  • ราคาหุ้น: $106
  • ราคาคาดหวัง: 180 เหรียญ

ประวัติบริษัท Encore Wire

  • ในปี 1989 พวกเขาเปิดโกดังอุตสาหกรรมขนาด 68,000 ตารางฟุต
  • ในปี 1992 พวกเขาเปิดเผยต่อสาธารณะใน NASDAQ ที่ $2.74/หุ้น
  • ในปี 1994 พวกเขาเพิ่มโรงงานแห่งที่สอง
  • ในปี 1997 พวกเขาเปิดศูนย์กระจายสินค้า
  • ในปี 1998 พวกเขาเพิ่มโรงสีแท่งทองแดง
  • ในปี 2542 พวกเขาได้เพิ่มโรงงานพลาสติก
  • ในปี 2544 พวกเขาเพิ่มโรงงานแห่งที่สาม
  • ในปี 2547 พวกเขาขยายศูนย์กระจายสินค้าเป็น 420,000 ตารางฟุตด้วยประตูท่าเทียบเรือ 60 บานและระบบรางรถไฟ
  • ในปี 2549 พวกเขาเพิ่มโรงงานแห่งที่สี่
  • ในปี 2550 พวกเขาได้สร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
  • ในปี 2551 พวกเขาเพิ่มโรงงานแห่งที่ห้า
  • ในปี 2010 พวกเขาเปิด Encore TechLab ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ Encore สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ในปี 2555 บริษัทได้เพิ่มโรงงานแห่งที่ 6 และแนะนำลวดอลูมิเนียมในสายผลิตภัณฑ์
  • ในปี 2014 พวกเขาขยายโรงงานอะลูมิเนียมเป็น 452,000 ตารางฟุต
  • ในปี 2564 พวกเขาได้สร้างศูนย์บริการใหม่ขนาด 720,000 ตารางฟุต

โมเดลธุรกิจ Encore Wire

บริษัทผู้ผลิตสายไฟและสายเคเบิลสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้

  • ดูแลสุขภาพ
  • ศูนย์ข้อมูล
  • สนามบิน
  • ฐานทัพ
  • น้ำมันและก๊าซ
  • ทางผ่าน
  • การบำบัดน้ำเสีย
  • โรงเรียน
  • โรงไฟฟ้า
  • ที่อยู่อาศัย

ลวด Encore ขายผ่านผู้รับเหมาและผู้จัดจำหน่ายเป็นหลัก ต่อไปนี้คือวิดีโอรับรองสามรายการจากผู้รับเหมาช่วงกลางถึงขนาดใหญ่และบริษัทจัดหาสินค้า ความเร็วในการจัดส่งและการบริการลูกค้าถูกเน้นเป็นเหตุผลที่บริษัทต่างๆ ทำธุรกิจกับ Encore

  • Springfield Electric – ก่อตั้งขึ้นในปี 1912 และตั้งอยู่ในเมือง Mattoon รัฐอิลลินอยส์
  • Border States Electric ก่อตั้งขึ้นในปี 2495 และตั้งอยู่ในเมืองแกรนด์ฟอร์กส์ รัฐนอร์ทดาโคตา
  • Locke Supply – ก่อตั้งขึ้นในปี 2498 และตั้งอยู่ในเมืองโอคลาโฮมาซิตี

Encore Wire ยังมีโครงการรีไซเคิลทองแดงภายในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความต้องการทองแดง เราจะพูดถึงเหตุผลในส่วนข่าวด้านล่าง

Encore Wire 4M’s

MOS:คะแนน 19/20 แสดงว่าการเงินโดยรวมน่าประทับใจ ในความเป็นจริง หากคุณพิจารณางบการเงินให้ละเอียดยิ่งขึ้น คุณจะเห็นรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 76 ล้านดอลลาร์เป็น 541 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3.70 เป็น 26.28 ปัจจุบันสต็อกแสดงเป็น Watch เนื่องจาก MOS อยู่ที่ 41% แม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ใช่ 50% ที่เราต้องการ แต่ก็ยังแสดงศักยภาพด้านบวกที่ยอดเยี่ยม

ความหมาย:เมื่อทราบถึงความต้องการทองแดงในทศวรรษหน้า Encore อยู่ในสถานะที่ดีที่จะเติบโต สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำถึงการขาดการค้นพบเหมืองทองแดง แต่นี่อาจเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ Encore ต้องเพิ่มธุรกิจรีไซเคิลเป็นสองเท่า อันที่จริงบนเว็บไซต์ของพวกเขามีทั้งส่วนที่เน้นเรื่องความยั่งยืน หากจะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง โทรคมนาคม และไฟฟ้า พวกเขาต้องการแหล่งทองแดงจากอุปกรณ์รีไซเคิล 

คูเมือง:ตามที่ระบุไว้ คู่แข่งส่วนใหญ่เป็นแบบส่วนตัว Encore ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเครือข่ายซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งที่สุดเครือข่ายหนึ่ง ดังที่ระบุไว้ในวิดีโอรับรองบางส่วนข้างต้น การจัดหาลวดที่มีคุณภาพเป็นสิ่งหนึ่ง แต่ความเร็วในการจัดส่งและการบริการลูกค้ามีความสำคัญมากกว่า นี่คือเหตุผลที่ Encore ชนะสัญญาการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองย้อนกลับไปที่ประวัติของบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำถึงการลงทุนและการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ การผลิตมีความสำคัญ แต่ห่วงโซ่อุปทานเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญ 

การจัดการ: Daniel L. Jones ดำรงตำแหน่งประธาน ประธาน และซีอีโอมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเข้าร่วมกับ Encore Wire ในปี 1989 และดำรงตำแหน่งต่างๆ รวมถึงรองประธานฝ่ายขายและการตลาด รองประธานบริหาร และซีโอโอ เขามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานซึ่งเห็นได้ชัดจากความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากส่วนแบ่งการตลาด ตั้งแต่ปี 2549 บริษัทเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคงจนถึงปี 2564 เมื่อราคาหุ้นเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจริงๆ เป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่นความต้องการทองแดง เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นการเน้นย้ำถึงความยั่งยืนของบริษัท เนื่องจากนอกเหนือจากความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนแล้ว จะยังคงแยกบริษัทออกจากการแข่งขันต่อไป 

การเงิน Encore Wire

ตอนนี้เรามาดูข้อมูลทางการเงินกันเพื่อให้เราเข้าใกล้การพิจารณาว่าหุ้นของ Encore Wire นั้นน่าซื้อหรือไม่ นักลงทุนที่มีคุณค่าที่ดีควรสามารถอ่านงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลได้ และภายใน 60 วินาทีจะมีแนวคิดที่ดีทีเดียวว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร

รายได้ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $1.28B
  • 2019: $1.27B
  • 2020: $1.27B
  • 2021: $2.59B
  • รายได้ยังคงทรงตัวเป็นเวลาสองสามปีจนถึงปี 2564 เมื่อเริ่มจำหน่าย นี่เป็นสัญญาณที่ดี

รายได้สุทธิ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $78M
  • 2019: 58 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $76M
  • 2021: 541 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 อันที่จริง นี่เป็นหนึ่งในรายได้สุทธิที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดที่ฉันเคยเห็นในหนึ่งปีจากบริษัทใดๆ โดยปกติบริษัทผู้ผลิตจะไม่เห็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ สิ่งนี้น่าประทับใจมาก

EPS (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: 3.75
  • 2019: 2.78
  • 2020: 3.69
  • 2021: 26.28
  • เช่นเดียวกับรายได้สุทธิ การเพิ่มขึ้นในปี 2564 นั้นน่าประทับใจมาก

กระแสเงินสดอิสระ (อยู่ในงบกระแสเงินสด)

  • 2018: $55M
  • 2019: $53M
  • 2020: -28M
  • 2021: 300 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 และน่าประทับใจมากเช่นกัน

สินทรัพย์รวม (พบในงบดุล)

  • 2018: $818M
  • 2019: $883M
  • 2020: $966M
  • 2021: $1.5B
  • สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณที่ดี

รวมหนี้สิน (พบในงบดุล)

  • 2018: $97M
  • 2019: $104M
  • 2020: 128 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2021: 191 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการดีที่เราต้องการเห็นหนี้สินลดลง บริษัทผู้ผลิตอาจมีต้นทุนสูงเนื่องจากพนักงาน อาคาร และอุปกรณ์ราคาแพง ในกรณีนี้ ถ้าเราเห็นว่าหนี้สินเพิ่มขึ้น ก็ไม่เป็นไร

ยอดหนี้ (พบในงบดุล)

  • 2018: $0
  • 2019: $0
  • 2020: $0
  • 2021: $0
  • ที่น่าประทับใจมาก! ไม่มีหนี้. 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (พบในงบดุล)

  • 2018: 720 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2019: 779 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $837M
  • 2021: $1.3B
  • Total Equity เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

4 M ของธุรกิจนี้ดูดีจริงๆ เกี่ยวกับ MOS 19/20 แสดงให้เห็นว่าการเงินนั้นน่าประทับใจ แม้ว่า MOS จะอยู่ที่ 41% แต่ก็ยังมีโอกาสกลับตัวได้อีกมาก เกี่ยวกับความหมาย เรารู้ว่าทองแดงจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในทศวรรษหน้า บริษัทจะเติบโตต่อไปตราบใดที่พวกเขารักษากระบวนการซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งและขยายแผนกรีไซเคิล ส่วนคูเมืองปัจจุบันเป็นคู่แข่งอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อให้อยู่เหนือพวกเขาได้ พวกเขาจำเป็นต้องทำสิ่งที่พวกเขาทำต่อไป ส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วด้วยการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด เกี่ยวกับการจัดการ Daniel L. Jones ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะ CEO การเน้นย้ำถึงห่วงโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า และความยั่งยืนจะช่วยให้บริษัทนี้เติบโตในทศวรรษหน้า

ตามที่ Forbes ยกมา “ทองแดง โลหะแห่งอนาคต” หากคุณชอบลงทุนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะ คุณอาจต้องการพิจารณาว่าทองแดงที่นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีที่มาจากที่ใด Encore Wire เป็นหุ้นที่คุณอาจต้องการเพิ่มในรายการเฝ้าดูหรือพอร์ตโฟลิโอของคุณ

Scroll to Top