Landstar ให้บริการด้านลอจิสติกส์ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

Landstar เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านลอจิสติกส์ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก พวกเขาก่อตั้งขึ้นในปี 2511 และตั้งอยู่ในเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา บริษัทมีพนักงานมากกว่า 1,200 คน และผู้รับเหมาขนส่งทางรถบรรทุกอิสระกว่า 10,000 ราย

ความเห็นผู้เขียน

  • สรุป: ดู
  • คะแนน: 18/20
  • มอส: 31%
  • ราคาหุ้น: $150
  • ราคาคาดหวัง: $219

โมเดลธุรกิจ Landstar

Landstar ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ในอเมริกาเหนือและทั่วโลก นี่คือรายละเอียดของแต่ละรายการ

อเมริกาเหนือ

  • Truckload – กึ่งรถบรรทุกเต็ม
  • Stepdeck, Heavy และ Specialized – เหมาะสำหรับการขนส่งเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถเครน อุปกรณ์ขุด และบ้าน
  • LTL (น้อยกว่าบรรทุก) – เมื่อคุณไม่ต้องการรถบรรทุกเต็มคันแต่ต้องการขนส่งสินค้า บริการนี้จะหาวิธีทำให้มันใช้งานได้
  • เร่งด่วน & ฉุกเฉิน – ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันภัย แต่พวกเขาจะย้ายสินค้าอย่างรวดเร็ว!
  • การข้ามแดน – พวกเขาจัดการเอกสารเมื่อต้องรับมือกับการขนส่งข้ามพรมแดน
  • การขนส่งทางอากาศ – ซึ่งรวมถึงเรือบินขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก TSA
  • ราง – รถไฟยังคงเป็นวิธีที่ทดลองและเป็นจริงในการเคลื่อนย้ายสินค้าในเชิงเศรษฐกิจ
  • Hazmat – พวกเขาบังคับใช้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่เข้มงวดซึ่งเกินกว่ากฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง
  • การควบคุมอุณหภูมิ – อุตสาหกรรมที่ต้องการอุณหภูมิ ได้แก่ อาหาร ดอกไม้ เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ

ทั่วโลก

  • Air Charter – บริการเช่าเหมาลำทางอากาศ 24/7/365 พวกเขาพบราคาที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการด้านการขนส่งทั่วโลกของคุณ
  • การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ – รถกระบะและการส่งมอบแบบ door-to-door ในระดับโลก
  • นายหน้าศุลกากร – พวกเขาจะช่วยให้คุณนำทางความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศ
  • บริการทางทะเล – เรือบรรทุกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล
  • Project Cargo – พวกเขาประสานงานโครงการขนส่งขนาดใหญ่และซับซ้อน

Landstar ไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์การขนส่งหรือรถบรรทุก พวกเขาไม่จ่ายหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์การขนส่งซึ่งเท่ากับค่าโสหุ้ยที่ลดลง

บริษัททำสัญญากับตัวแทนขายอิสระกว่า 1,000 ราย ซึ่งลงนามในสัญญาหรือสัญญาเช่ากับบริษัทรถบรรทุกเจ้าของ-ผู้ดำเนินการอิสระกว่า 10,000 แห่งที่รู้จักกันในชื่อ Business Capacity Owners (BCOs) 97% ของเจ้าของ-ผู้ประกอบการรถบรรทุกมีรถบรรทุกห้าคันหรือน้อยกว่า

โดยพื้นฐานแล้ว ตัวแทนขายจะค้นหาบริษัทที่ต้องการย้ายผลิตภัณฑ์ Landstar จะมอบหมาย BCO ให้กับงาน Landstar รวบรวมเช็คจากลูกค้าและหลังจากนั้นจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนขาย และ BCO จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโครงการหรืออัตรารายชั่วโมง BCO มีรายได้ประมาณ 65% – 75% ของรายได้เนื่องจากพวกเขาทำงานส่วนใหญ่และรับผิดชอบส่วนใหญ่ โดยรวมแล้ว Landstar เป็นผู้ให้บริการและผู้ประสานงานด้านการขนส่งในอเมริกาเหนือและทั่วโลก

Landstar 4 Ms

MOS (Margin of Safety):คะแนน 18/20 แสดงว่าการเงินโดยรวมแข็งแกร่งมาก ขณะนี้หุ้นกำลังดูอยู่เนื่องจาก MOS อยู่ที่ 31% ตามหลักการแล้ว เราต้องการเห็น MOS 50% หรือสูงกว่า แต่ในกรณีนี้ หุ้นมีศักยภาพกลับหัวกลับหางอยู่บ้าง

ความหมาย:ความต้องการขนส่งโลจิสติกส์ทั่วโลกกำลังร้อนแรง บริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่สามารถขายให้กับลูกค้าได้ทั่วโลก ต้องขอบคุณบริษัทอย่าง Landstar ปัจจัยสำคัญที่ต้องให้ความสนใจกับรูปแบบธุรกิจคือ Landstar ไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์การขนส่งซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าโสหุ้ย พวกเขามุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมอัตรากำไรที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้สุทธิและกำไรต่อหุ้นได้ง่ายขึ้น อุตสาหกรรมลอจิสติกส์จะเห็นการปรับปรุงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า และบริการที่ Landstar มอบให้จะเป็นคำชมที่ยอดเยี่ยมสำหรับความก้าวหน้าเหล่านี้

คูเมือง:มีบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก แต่โชคดีที่ความต้องการมีสูงมาก ในกรณีนี้ Landstar ไม่ควรกังวล

การจัดการ: Jim Gattoni ดำรงตำแหน่ง CEO ตั้งแต่ปี 2014 ตั้งแต่ปี 1987 ถึง 1995 เขาทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ KPMG จากนั้นเขาก็เข้าร่วม Landstar ในปี 2538 ในฐานะผู้ควบคุมองค์กร ในปี 2544 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองประธานและผู้ควบคุมองค์กร ในปี 2550 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น CFO นับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2551 ราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการดึงกลับที่สำคัญใดๆ นอกเหนือจากการตกต่ำของ Covid ในเดือนมีนาคมปี 2020 เนื่องจากเขาเข้าร่วมเป็น CEO หุ้นก็ทำได้ดีมาก Gattoni มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสะท้อนให้เห็นในด้านการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี 

การเงิน Landstar

ตอนนี้เรามาดูข้อมูลทางการเงินเพื่อให้เราเข้าใกล้การพิจารณาว่าหุ้น Landstar เหมาะที่จะซื้อหรือไม่ นักลงทุนที่มีคุณค่าที่ดีควรสามารถอ่านงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลได้ และภายใน 60 วินาทีจะมีแนวคิดที่ดีทีเดียวว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร

รายได้ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $4.6B
  • 2019: $4B
  • 2020: $4.1B
  • 2021: $6.45B
  • รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564

รายได้สุทธิ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $255M
  • 2019: $227M
  • 2020: 192 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2021: 381 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้สุทธิยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

EPS (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: 6.18
  • 2019: 5.72
  • 2020: 4.98
  • 2021: 10.12
  • กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2564 การเพิ่มขึ้น 103% ในหนึ่งปีค่อนข้างน่าประทับใจ

กระแสเงินสดอิสระ (อยู่ในงบกระแสเงินสด)

  • 2018: $288M
  • 2019: $288M
  • 2020: 180 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2021: $276M
  • กระแสเงินสดอิสระยังคงค่อนข้างคงที่ซึ่งก็โอเค

สินทรัพย์รวม (พบในงบดุล)

  • 2018: $1.3B
  • 2019: $1.4B
  • 2020: $1.6B
  • 2021: $2B
  • สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รวมหนี้สิน (พบในงบดุล)

  • 2018: 693 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2019: 706 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $961M
  • 2021: $1.18B
  • ความรับผิดทั้งหมดเพิ่มขึ้นซึ่งไม่เป็นไร

ยอดหนี้ (พบในงบดุล)

  • 2018: $183M
  • 2019: $166M
  • 2020: $175M
  • 2021: $111M
  • หนี้ลดลงกว่า 30% นี้เป็นที่น่าประทับใจ

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (พบในงบดุล)

  • 2018: $686M
  • 2019: 721 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $691M
  • 2021: 862 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • Total Equity เพิ่มขึ้นในปี 2564 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

สรุป หุ้น Landstar ซื้อดีไหม?

อุตสาหกรรมการขนส่งลอจิสติกส์กำลังสุกงอมสำหรับการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้า และผู้ให้บริการอย่าง Landstar มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น นี้เป็นสถานที่ที่ดีที่จะ หากคุณกำลังมองหาหุ้นเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ หุ้นตัวนี้ควรค่าแก่การดู 

Scroll to Top